Prüfplanung

Der Dialog ist unterteilt in die Bereiche „Prüfplanung“ und „Daten zum Begünstigten“:

Klappbereich „Planung“: In diesem Bereich können v.a. Informationen zur eigentlichen „Planung“ einer aus der Stichprobe ausgewählten Vorhabenprüfung aufgenommen werden, wie Angabe der Ankündigung des Prüftermins, Datum der Aktenanforderung, des Prüforts oder ob Belege mit welcher Frist angefordert wurden und eingegangen sind.

Durch Klick auf den Link „Vorlage (Bewilligende Stelle) herunterladen“ oder den „Vorlage (Zuwendungsempfänger) herunterladen“ kann eine entsprechende Prüfankündigungsvorlage für die bewilligende Stelle bzw. den Zuwendungsempfänger im.docx-Format (MS-Word) heruntergeladen werden. Beide Vorlagendateien werden systemseitig mit relevanten Informationen zur Vorhabenprüfung vorbefüllt.

Bereich „Daten zum Begünstigten“: In diesem Bereich werden allgemeine Daten zum Begünstigten angezeigt. Optional kann in diesem Bereich ein Ansprechpartner und eine zusätzliche, vom Begünstigten abweichende Anschrift des Prüforts für die unmittelbare Erstellung eines Prüfankündigungsschreibens erfasst werden. Durch Setzen der Checkbox „Abweichender Prüfort“ werden die nachfolgenden Textfelder eingeblendet, zur Erfassung einer abweichenden Anschrift für das Prüfankündigungsschreiben.

 

Alle verfügbaren Funktionen des Dialogs „Vorhabenprüfung Details“ sind hier beschrieben. Sie werden auf jedem Tab angezeigt.

 

Pfad zum Bereich „Prüfplanung“ im Dialog „Vorhabenprüfung Details“: Prüfmodul PB > Vorhaben prüfen > [ausgewählte Vorhabenprüfung] > Prüfplanung

 

Abbildung: Dialog "Vorhabenprüfung Details", Tab "Prüfplanung“ (1)

 

Abbildung: Dialog "Vorhabenprüfung Details", Tab "Prüfplanung“ (2)

 

Erläuterung relevanter Datenfelder

Datenfeldbeschriftung

Feldbeschreibung

Pflichtfeld

Bearbeitbar

Validierung

Auswahlliste, Vorbelegung, Initialwert

Tab "Prüfplanung"

 

 

Bereich "Planung"

 

 

Datum der Stichprobe

Datum der ausgewählten Stichprobe

-

Nein

-

-

Ankündigung des Prüftermins

-

Nein

Ja

-

-

Datum der Aktenanforderung

-

Nein

Ja

-

-

Eingang der Akte

-

Nein

Ja

-

-

Datum der Vor-Ort-Kontrolle

-

Nein

Ja

-

-

-

-

Nein

Ja

-

-

Prüfteam

-

Nein

Ja

-

-

Vor-Ort-Kontrolle

Art der Prüfung

Nein

Ja

-

-

Schreibtischkontrolle

Art der Prüfung

Nein

Ja

-

-

Prüfort

-

Nein

Ja

-

-

Datum des Jahreskontrollberichts

-

Nein

Ja

-

Auswahlliste aus KT AccountingYear mit Leereintrag (default), aufsteigend sortiert

Zuständige Bewilligungsstelle

-

-

Nein

-

-

Belege in Vorsystem hochgeladen

-

Nein

Ja

-

-

Vorsystem

-

Nein

Ja

-

Auswahlliste aus KT DeliverySystem mit Leereintrag (default)

Belege angefordert

-

Nein

Ja

-

 

-

-

Mit Frist bis

-

Nein

Ja

-

-

Belege eingegangen

-

Nein

Ja

-

-

Belege geprüft

-

Nein

Ja

-

-

-

-

Nein

Ja

-

-

Bereich "Daten zum Begünstigten"

 

 

D1 Name/Organisation

Name oder eindeutige Kennzeichnung des Begünstigten

-

Nein

-

-

D77 Rechtsform

Juristische oder natürliche Person

-

Nein

-

-

D78

Öffentlich rechtlich oder privat rechtlich

-

Nein

-

-

D3 Vorsteuerabzugsberechtigt

Angabe, ob die auf die Ausgaben des Begünstigten entfallende Mehrwertsteuer nach nationalem Mehrwertsteuerrecht nicht erstattungsfähig ist

-

Nein

-

-

D4 Straße

Kontaktdaten des Begünstigten

-

Nein

-

-

D5 PLZ

Kontaktdaten des Begünstigten

-

Nein

-

-

D6 Ort

Kontaktdaten des Begünstigten

-

Nein

-

-

D7 Tel.-Nr.

Kontaktdaten des Begünstigten (Telefonnummer nach DIN 5008)

-

Nein

-

-

D8 E-Mail

Kontaktdaten des Begünstigten

-

Nein

-

-

Ansprechpartner

Ansprechpartner für Vorhabenprüfung

Nein

Ja

-

-

Abweichender Prüfort

Blendet die nachfolgenden Textfelder ein

Nein

Ja

-

-

Name/Organisation

Name oder eindeutige Kennzeichnung des Prüforts (ohne Speicherung)

-

Nein

-

-

Straße

Kontaktdaten Prüfort (ohne Speicherung)

-

Nein

-

-

PLZ

Kontaktdaten Prüfort (ohne Speicherung)

-

Nein

-

-

Ort

Kontaktdaten Prüfort (ohne Speicherung)

-

Nein

-

-